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【理財師誠信體系】

2014年02月25日 15:00   閱讀:7008
作者: 第一財富網   http://www.clddjb.tw/user/space?oid=27279


為保證第一財富網認證理財師服務質量,確保用戶獲得專業的理財服務與咨詢,我們特別邀請美國知名理財協會協作,針對國內理財師各項信息對其理財職業背景和個人背景進行評定,方便用戶更能直觀了解理財師的理財資質,安心理財。

第一財富網理財師專業資質測評標準:

1理財師背景

為保證理財師擁有較高的個人涵養與談吐,對于第一財富網認證理財師我們對其教育背景至少要求為本科以上,并對其從業經驗規定為3年以上者,同時為了用戶更能形象了解,我們對理財師各項背景占分評定如下:

理財師教育背景:

第一財富網認證理財師教育背景最低標準為本科;

理財師從業經驗:

第一財富網認證理財師須在相關行業至少合計從事3年以上者;

理財師所屬公司:

A.銀行:

一級銀行:深圳發展銀行、招商銀行、民生銀行、中國銀行、中國工商銀行、華夏銀行、興業銀行、浦發銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、花旗銀行、渣打銀行、匯豐銀行;

二級銀行:交通銀行、中信銀行、中國光大銀行、廣發銀行、興業銀行、浙商銀行、恒豐銀行、渤海銀行、中國郵政儲蓄銀行、廈門國際銀行、華一銀行、華商銀行、中信嘉華銀行、瑞穗實業銀行、摩根士丹利國際銀行(中國)、摩根大通銀行(中國)、大華銀行(中國)、星展銀行(中國)、德意志銀行(中國)、東亞銀行(中國)、臺灣永豐銀行;

三級銀行:各類城市商業銀行

B.基金公司:

一級基金公司:華夏基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、易方達基金管理有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司、廣發基金管理有限公司、博時基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、匯添富基金管理股份有限公司、華安基金管理有限公司、中銀基金管理有限公司、富國基金管理有限公司、銀華基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、建信基金管理有限責任公司、天弘基金管理有限公司、鵬華基金管理有限公司、景順長城基金管理有限公司、諾安基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、興業全球基金管理有限公司、泰達宏利基金管理有限公司、農銀匯理基金管理有限公司、國海富蘭克林基金管理有限公司

二級基金公司:交銀施羅德基金管理有限公司、華寶興業基金管理有限公司、國泰基金管理有限公司、國投瑞銀基金管理有限公司、長城基金管理有限公司、華泰柏瑞基金管理有限公司、長盛基金管理有限公司、華商基金管理有限公司、中郵創業基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、萬家基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、信誠基金管理有限公司、銀河基金管理有限公司、國聯安基金管理有限公司、中海基金管理有限公司、寶盈基金管理有限公司、民生加銀基金管理有限公司、申萬菱信基金管理有限公司、摩根士丹利華鑫基金管理有限公司、長信基金管理有限責任公司、中歐基金管理有限公司、新華基金管理有限公司、金鷹基金管理有限公司、匯豐晉信基金管理有限公司、東吳基金管理有限公司、東方基金管理有限責任公司、泰信基金管理有限公司、浦銀安盛基金管理有限公司、華富基金管理有限公司、中加基金管理有限公司、安信基金管理有限責任公司、信達澳銀基金管理有限公司、益民基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、平安大華基金管理有限公司、富安達基金管理有限公司、華潤元基金管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司、國開泰富基金管理有限責任公司、財通基金管理有限公司、國金通用基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司、英大基金管理有限公司、長安基金管理有限公司、紐銀梅隆西部基金管理有限公司、道富基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、華宸未來基金管理有限公司、前海開源基金管理有限公司、鑫元基金管理有限公司、東海基金管理有限責任公司、江信基金管理有限公司、中原英石基金管理有限公司、紅塔紅土基金管理有限公司、興業基金管理有限公司

C.保險公司:

一級保險公司:中國人壽保險|平安人壽保險|新華人壽保險|太平洋人壽保險|泰康人壽保險|太平人壽保險

二級保險公司:中資:國壽股份、太保壽、民生人壽、生命人壽、國壽存續、平安養老、合眾人壽、太平養老、平安健康、人保健康、華夏人壽、正德人壽、信泰、嘉禾人壽、長城、昆侖健康、瑞福德健康、人保壽險、國華、國壽養老、長江養老、英大人壽、泰康養老、幸福人壽、陽光人壽、百年人壽、中郵人壽

外資:中宏人壽、太平洋安泰、中德安聯、金盛、信誠、交銀康聯、恒康天安、中意、光大永明、友邦、海爾紐約、首創安泰、中英人壽、海康人壽、招商信諾、長生人壽、恒安標準、瑞泰人壽、中美大都會、中法人壽、華泰人壽、國泰人壽、聯泰大都會、中航三星、中新大東方、新光海航、匯豐人壽、君龍人壽

D.三方理財機構:

一級理財機構:康宏財富金融集團、諾亞財富、展恒理財、恒天財富、宜信、中天嘉華

混業背景

所屬行業滿2年一轉者,混業權重背景為

所屬行業滿2年一轉者

2.證書認證

為保證用戶能形象簡便的了解理財師對理財知識的掌握,理財產品的熟悉理解,對于第一財富網認證理財師具備的資格認證證書,我們對各證書在專業素養的占分如下:


備注:在晉級之路上,如果理財師所具備證成功晉級,前一項分數將會頂替原有分數;

證書目前網站還在補充狀態,相關其他理財證書正在逐步增加。

3.備注:

1.第一財富網內認證理財師理財專業背景考核內容均具備客觀性,故評分標準不存在扣分現象。對于上述三類評分標準理財師有任何一項未達最低標準者,第一財富網將不給予入駐認證理財師資格。

2.當理財師理財背景分值超過一百時,系統會默認給予理財師5星評價,同時會將理財師星級評價標志顏色變成金色予以區分。



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